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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-05 10:14:04 記者 郭妍希 報導劍橋大學皇后學院校長兼安聯集團(Allianz SE)首席經濟顧問埃里安(Mohamed El-Erian)表示，市場必須停止跟聯準會(Fed)貨幣政策轉彎的期待「談戀愛」(love affair)。 埃里安3日接受CNBC專訪時表示，投資人應轉而聚焦Fed平衡高通膨、強勁就業市況以及金融穩定的能力。 瑞士信貸(Credit Suisse)搖搖欲墜的財務在最近幾日引發疑慮，市場擔憂可能重演雷曼兄弟倒閉事件。不過，瑞信強調財務狀況無虞，並表示會在公布第三季財報時更新營運策略。瑞信截至9月23日為止當週重挫20.84%，之後逐漸止跌，10月4日終場大漲12.22%、收4.5美元。 市場普遍認為，就如同英格蘭銀行(BoE)必須進場購買長天期公債、阻止殖利率持續飆升，Fed也很可能對類似狀況進行干預，這意味的Fed將暫停升息或改為實施量化寬鬆貨幣政策(QE)。 對此，埃里安3日表示，除非經濟出了差錯，否則Fed不會改變升息抗通膨的貨幣政策。他說，「Fed若決定轉彎，肯定是因為經濟或市場發生意外，我們不該許下這種願望。」他並警告，Fed貨幣政策轉彎恐是個痛苦過程。 英國新任財政大臣Kwasi Kwarteng最近宣布的減稅計畫幾乎找不到資金來源，未來勢必得發行更多英國公債，這引爆匯市與債市大動盪，迫使BoE宣布收購長債計畫。減稅、購債跟BoE升息打壓通膨的目標完全背道而馳。 BoE強調，購債行動目的不是壓低長天期公債的借貸成本，而是想藉此爭取時間，阻止退休基金被迫出售英國公債、滿足債權人現金需求的惡性循環。英國金融時報報導，倫敦一名資深銀行家表示，「今早我原本擔憂，這恐怕是終結一切的開端。」他說，9月28日早上英國長天期公債已完全找不到買家。「這雖不是雷曼時刻，但已相當接近。」 摩根士丹利(Morgan Stanley、通稱大摩)美國證券策略長Michael Wilson甫於日前警告，全球美元的流動性已來到「壞事可能發生的危險區」(danger zone where bad stuff happens)，Fed鷹派貨幣政策轉彎的可能性愈來愈高。 (圖片來源：Fed官方Flickr) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-08 07:07:26 記者 李彥瑾 報導歐洲股市12月7日收低，連續第四個交易日下跌，原因是在全球經濟衰退陰影籠罩下，悲觀情緒充斥金融市場，但醫療保健股逆勢走揚，使得大盤下跌力道有限。 在摩根大通(JPMorgan)、美國銀行(Bank of America)、高盛(Goldman Sachs)等美國大型銀行執行長6日紛紛警告明年可能上演經濟衰退後，泛歐STOXX 600指數7日挫跌0.62%(2.72點)、收436.20點。 盤面上，能源類股大跌2%，表現敬陪末座，主要因美國上週汽油和蒸餾油庫存意外激增，市場擔憂需求不振，引發油價下跌。醫療保健股則逆勢上揚0.7%，GSK和賽諾菲(Sanofi)分別勁升7.54%、6.1%，原因是美國法院駁回數千起聲稱胃藥「善胃得」(Zantac)的訴訟。 法國CAC指數下跌0.41%(27.2點)、收6,660.59點；英國FTSE 100指數下跌0.43%(32.2點)、收7,489.19點；德國DAX指數下跌0.57%(82點)、收14,261.19點。 經濟指標方面，歐盟統計局7日公佈，歐元區第三季國內生產毛額(GDP)季增率為0.3%，較初估值0.2%小幅上修0.1個百分點，年增率為2.3%，亦較初估值2.1%上修0.2個百分點。 個股方面，空中巴士(Airbus)股價下挫2.2%，因該公司承認無法實現2022年交機約700架的目標，並將原因歸咎於供應鏈中斷。 (圖片來源：德國央行) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-04 10:43:31 記者 趙慶翔 報導昨(3)日IC設計廠義隆(2458)公開坦言，提早解除和晶圓代工廠3年長約之後，引起市場擔憂這將是第一槍。不過業內普遍認為，這早已經是不能說的秘密，是從去年底到今年初的「進行式」。 IC設計廠與晶圓代工廠之間的投單與合約各不相同，面對這半年多以來終端需求的疲弱態勢，合約大多都有些調整，就為了要讓庫存水位下降，獲得喘息的空間。調整幅度來說，則是依照雙方之間的關係和投片量等等條件有所不同。 從義隆的狀況也可以重新審視會與晶圓代工廠會簽署長約的廠商，大多是在產業規模較大、具一定地位的廠商，或是在產能吃緊時，也想要大幅擴張市占率、大幅成長的廠商。 以驅動IC龍頭廠商聯詠(3034)為例，在第2季財報當中附註就有提到，「為確保取得穩定之代工產能，與供應商簽訂產能保證合約，依約定支付保證金，並於合約約定達成時返還。另本集團考量市場需求變化及未來產能利用狀況，依產能保證合約估列相關賠償損失及負債準備，帳列銷貨成本項下。」 簡單說，當沒有投到合約所約定的量時，將會有估列相關賠償損失的準備，無論是放在成本端、或是業外損失當中。市場也推敲，長約對於後續聯詠財報的影響數，不過合約仍依照雙方之間的協定而定，像是投片量、提貨的時間點、賠償幅度等等，都端看雙方之間的協調。 業內大多認為，目前半導體景氣疲弱，使得中國晶圓代工廠產能利用率低，價格競爭很激烈，這也造成台廠的壓力，因此對於IC設計業者來說，反而在談判時或多或少也更具底氣，就算有賠償或違約或許也更具有彈性協調的空間。 另外，影響到第4季財報還有一個關鍵在於庫存，在出海口緊縮之時，投單量影響最大的就是庫存，IC設計廠對於庫存跌價損失的提列政策各不同，包含是認列半成品或成品，或是多久定義為庫存，時間也可能認列在各季度、半年或者年底。 有一個比較大的共識是，既然市況差，那包含呆料、庫存、合約違約金等等或許都會在第4季當中一次打消與提列，讓營運狀況輕盈一些，可以洗心革面，面對明年的挑戰。 進一步來看，也因IC設計產業的調整期已經持續大半年，包含檢視客戶需求、減少投單量等措施之下，庫存天數有機會在第3季開始出現高峰或開始略降的趨勢，依照不同產業而定。 IC設計業內高層表示，台灣晶圓代工廠面對IC設計砍單、違約，加上中國晶圓代工廠砍價的壓力，目前已經有許多優惠的政策，像是投多少量、有多少優惠的價格，或許到明年初二線的代工廠就可能出現全面性的降價，屆時對於IC設計廠來說，毛利率也將會出現回溫。 整體來看，面對景氣的大幅度修正，短期尚未見到曙光，IC設計業第4季可能就是今年最壞的落底，不過明年第1季再面對到農曆年，以及需求可能仍疲弱之下，供應鏈普遍認為，可能調整期將延續到明年中，這段時間能否調整體質、有足夠的現金流，才能享有倒吃甘蔗的滋味。   (圖片來源:取自SIA官網)

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